Qui sommes nous chez MAJOR Courtage ?
MAJOR Courtage est une société de gestion de patrimoine et courtage en assurance créée par Jérémy BERT
Notre cabinet est spécialisé dans les produits de retraite et d’assurance-vie, prévoyance, épargne, mutuelle santé, assurance à destination des particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise.
MAJOR Courtage propose des solutions patrimoniales et assurantielles accessibles à tous, selon vos objectifs et vos besoins.
Jérémy BERT, fondateur et dirigeant
Notre mission
Notre mission est de vous apporter les conseils utiles et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine en fournissant des solutions adaptées à vos besoins, vos objectifs de rendement et de financement, votre profil d’investisseur.
Dès votre premier rendez-vous avec l’un de nos experts,
nous vous offrons une analyse complète de votre situation patrimoniale.
Cette attention particulière représente notre signature et nous permet d'acquérir une meilleure
compréhension de vos besoins, afin de vous proposer une solution clé en main.
Nos valeurs
L'Expertise
Chez Major Courtage, notre expertise constitue notre ligne directrice, nous demeurons attentifs aux évolutions et aux nouveautés dans notre domaine. Nos experts vous offrent des conseils personnalisés et prennent le temps de vous exposer les différentes options qui se présentent à vous.
La Proximité et la Confiance
Nous souhaitons développer les meilleures relations avec nos clients. Comprendre vos enjeux, votre situation nous permet de vous conseiller et accompagner au mieux tout au long de votre projet. C’est pourquoi nous vous offrons un suivi personnalisé avec un rendez-vous annuel afin d'évaluer votre situation, ainsi qu'une assistance pour déclarer vos impôts.
La Qualité
La qualité et la crédibilité des conseils et du travail sont des valeurs clé du MAJOR Courtage. Nous sommes accompagné par des partenaires et des prestataires de confiance que nous avons sélectionné avec soin : expert-comptable, notaire, agent immobilier, banquier, avocat, courtier en crédit, dans le but de fournir un service de qualité.
Nos partenaires en gestion de patrimoine
Notre cabinet s'est associé avec les partenaires les plus solides du marché - SwissLife, Abeille Assurance, CARDIF et Garance - avec lesquels nous avons négocié des conditions particulières, comme notamment l’accès à des produits en exclusivité, des frais réduits.
Nous vous accompagnons sur l’ensemble de vos projets patrimoniaux et assurantiels
Aujourd'hui MAJOR Courtage est l’un des rares courtiers à vous accompagner sur l’ensemble de vos projets patrimoniaux et assurantiels. Nos experts conseillent et accompagnent des clients dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
MAJOR Courtage en quelques chiffres
15
ans d’expériences
+1000
clients accompagnés
92%
de nos clients nous recommandent
+35%
de croissance en 2023
La gestion de patrimoine et l'assurance pour tous
Notre rôle est avant tout de trouver la meilleure solution du marché la plus adaptée à vos besoins auprès de nos partenaires et vous proposer ainsi des solutions plus avantageuses.
Nous conseillons et accompagnons les clients qui souhaitent :
- se constituer un patrimoine (gestion de patrimoine)
- épargner pour l’avenir et pour financer vos projets (Assurance-vie)
- se protéger et protéger leur famille (prévoyance, épargne)
- préparer leur retraite et réduire leur imposition (Retraite complémentaire)
- optimiser leur fiscalité (défiscalisation)
- être conseillé dans la préparation de leur succession (succession, transmission d’entreprise)
- Bien couvrir vos frais de santé (Mutuelle Santé)
- Trouver une offre avantageuse en Assurance
- Assurer votre prêt immobilier (Assurance Emprunteur)
Que vous souhaitiez optimiser votre assurance, payer moins d’impôt, vous constituer un patrimoine,
préparer votre retraite, se protéger et protéger vos proches ou bien transmettre votre patrimoine, MAJOR Courtage possède LA solution pour vous. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et vous conseiller sur les démarches à entreprendre à chaque étape de la procédure.
Nos partenaires en assurance
Nous avons une expertise dans tous les domaines de l'assurance, partenaire avec plus de 30 grands assureurs et d'assureurs spécialistes. Leurs produits de qualité et leurs tarifs compétitifs vous permettront d'être mieux assuré, au meilleur prix !
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